← Назад

Состояние российского рынка мобильных и передвижных дробильно-сортировочных установок

Под мобильными дробильно-сортировочными установкам понимаются дробильно-сортировочные комплексы, смонтированные на самоходном шасси (как правило, оборудованы дизельным двигателем и гусеничным шасси) и способные к самостоятельному перемещению в пределах рабочей зоны. Передвижные дробильно-сортировочные комплексы монтируются на несамоходном шасси, что позволяет оперативно перемещать их с одной рабочей площадки на другую.

На протяжении последних пяти лет в России выпуск мобильных и передвижных дробильно-сортировочных установок осуществляло единственное предприятие - ОАО "Дробмаш" (Ниже-городская обл.). В 2007-2008 гг. выпуск этого вида технологического оборудования, по данным предприятия, находился на уровне 10 штук в год, а в 2009 г. сократился в 5 раз из-за отсутствия спроса на эту продукцию. В 2010 г., по данным предприятия, выпуск этого оборудования вообще не осуществлялся.

Однако российская продукция не пользуется спросом за рубежом, что обуславливает низкие объемы экспорта и нерегулярность поставок (всего за период 2006-2010 гг. было экспортировано 4 ДСУ российского производства). В рассматриваемом периоде времени экспортировались, как правило, дробильно-сортировочные установки зарубежных производителей, ранее ввезенные в Россию и проработавшие в стране несколько лет.

В целом же за последние 5 лет объем экспорта МДСУ не превышал 5 штук в год. При этом ценовой разброс на эту продукцию был очень значительным, т.к. экспортировались, преимущественно, бывшие в употреблении установки.

За период с 2006 по 2008 г. импорт мобильных и передвижных ДСУ увеличился в 2,6 раза и превысил 240 единиц. Это связано, прежде всего, с тем, что в России в этот период времени существенно возрос спрос на щебень за счет роста объемов строительства и появлением ряда новых производственных предприятий и модернизацией существующих. Однако в 2009 г. объемы ввоза в страну дробильно-сортировочных установок сократились в 3,5 раза по сравнению с 2008 г., что было обусловлено негативным влиянием финансово-экономического кризиса на российскую экономику: существенным сокращением объемов строительных работ, отсутствием у предприятий источников средств для закупки нового оборудования и т.д. В 2010 г. рост объемов импортных поставок возобновился.

В 2006-2010 гг. поставки мобильных дробильно-сортировочных установок на российский рынок осуществлялись более чем из 20 стран мира, однако на протяжении всего рассматриваемого периода времени можно выделить основных лидеров по объемам поставок: Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Финляндия и Швеция. На долю этих стран приходилось до 87% от общего объема импорта исследуемого технологического оборудования. Однако в 2010 г, региональная структура импорта существенно изменилась за счет ростов объема поставок из Китая и Японии.

В 2010 году существенно наблюдался рост объемов импорта мобильных ДСУ в регионах Дальневосточного федерального округа, при этом оборудование ввозилось как компаниями, так и индивидуальными предпринима­телями.

По итогам 2010 г. наблюдается существенный рост объемов пос­тавок в Россию таких европейских производителей МДСУ как Sandvik, Hartl, Kleemann. Спрос на продукцию Metso Minerals, Terex, Emil Gisler, Resta существенно снизился no сравнению с 2009 г.

"Прорывом года" можно назвать китайскую компанию Zhengzhou Yifan Machinery Co., LTD, которая в первый же год присутствия на российском рынке реализовала свыше 10 единиц дробильно-сор­тировочных установок, заняв 3-е место по объемам поставок в Рос­сию. Лидером среди поставщиков оборудования стала японская компания Komatsu, однако, как и в предыдущие годы, в Россию вво­зилось исключительно оборудова­ние бывшее в употреблении (1992-2006 гг. выпуска).

В связи с активным развитием строительной отрасли и дорожно­го строительства объемы ежегод­ного потребления мобильного оборудования до 2008 г. динамич­но росли. За период с 2006 по 2008 гг. спрос на мобильное дробильно-сортировочное оборудо­вание в России увеличился более чем в 2,5 раза, в результате чего российскими потребителями бы­ло приобретено свыше 250 моби­льных и передвижных дробильно-сортировочных установки.

Однако по итогам 2009 г. потребление данного вида технологического оборудования сократилось в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено не­гативным влиянием кризиса на российскую экономику. В частнос­ти, существенно сократились объемы строительства, а, следовате­льно, и спрос на щебень, многие горнодобывающие предприятия испытывали дефицит оборотных средств и были вынуждены отка­заться от планов по закупке новой техники. В 2010 г. спрос на дробильно-сортировочные установки начал постепенно восстанавлива­ться - объем потребления превы­сил 100 единиц.

На основе анализа данных об объемах производства мобильных и передвижных дробильно-сорти­ровочных установок в России и объемах внешнеторговых опера­ций с этой продукцией аналитики ООО "ГС-Эксперт" оценили доли основных игроков в структуре пос­тавок на российский рынок. Резу­льтаты проведенного анализа приведены в таблице. Ранжирова­ние компаний проведено по убы­ванию поставок в 2010 г.

В докризисные го­ды безусловным лидером в пос­тавках мобильных и передвижных ДСУ являлась компания Sandvik, на долю которой приходилось до 26% поставок на российский рынок. И только по итогам 2009 г. компания уступила лидирующие позиции. В 2010 г. компании Sandvik удалось вновь несколько улучшить свое по­ложение на российском рынке - по оценкам "ГС-Эксперт", доля ком­пании в структуре поставок моби­льных ДСУ в Россию в 2010 г. сос­тавила более 15%.

Второе место по объемам пос­тавок мобильных и передвижных ДСУ занимала компания Terex, на долю которой в 2006-2008 гг. ста­бильно приходилось около 18% от общего объема поставок этой про­дукции. В 2009 г. доля компании снизилась до 16%. В 2010 г. компа­ния существенно ухудшила свои рыночные позиции в России, ее доля снизилась до менее чем 8%.

Существенно улучшить свои позиции в России в 2010 г. удалось компании Komatsu (Япония) - по сравнению с предыдущим годом доля компании увеличилась более чем в 2 раза. Однако, как уже от­мечалось выше, все поставленное в Россию оборудование было представлено установками быв­шими в эксплуатации на протяже­нии нескольких лет.

Также существенную долю в структуре поставок на российский рынок в 2010 г. - свыше 11% - уда­лось занять компании Zhengzhou Yifan Machinery, продукция кото­рой ранее не была представлена в России.

Единственный российский производитель мобильных и пе­редвижных ДСУ ОАО "Дробмаш" на протяжении всего рассматри­ваемого периода времени сокра­щал свое присутствие на россий­ском рынке. По итогам 2009 г. его доля в общей структуре поставок сократилась до 2% против 8% в 2006 г. В 2010 г. на рынке не было реализовано ни одной единицы оборудования.

Несмотря на возобновление работы единственного российско­го производителя мобильных и передвижных дробильно-сорти­ровочных установок ОАО "Дроб­маш" в конце 2010 г., в краткос­рочной перспективе, очевидно, спрос на это технологическое оборудование будет полностью удовлетворяться за счет его им­портных поставок. Возобновление отечественного производства, по нашим оценкам, произойдет не ранее второй половины 2011 г. ­первой половины 2012 г этом, по-прежнему, объем выпуска отечественных мобильных и передвижных ДСУ будут незначительны.

В сегменте импортных мобильных и передвижных ДСУ существенно усилится конкуренция в том числе и за счет выхода на российский рынок новых Игроков, прежде всего, компаний из Японии и Кореи, продукция которых существенно дешевле европейских аналогов.

По оценкам "ГС-Эксперт уровень спроса на мобильные передвижные ДСУ в 2011 г. увеличится не менее чем на 20- 25 % в связи с планируемым ростом объемов дорожного строительства и роста спроса на щебень. При этом в последующие темпы роста потребления рассматриваемого технологического оборудования будут варьироваться в диапазоне 18-25% в результате, в 2015 г. объем потребления мобильных и передвижных ДСУ в стране в оптимистическом варианте развития могут превысить 250 ед/ год, в пессимистическом составят около 200 единиц.